1.经纪人制度：客户在参与期货买卖时，都是直接与经纪商提供的经纪人接触,每个客户皆是某一个经纪人的客户，通过经纪人对期货交易的专门知识，方能代表客户，为客户提供服务。一个好的经纪人必须了解客户的财务状况及其兴趣，协助客户拟定交易计划，而且应该与客户讨论所有的重要问题，随时告知客户有关商品的最新消息。当他接获客户的买卖订单时,也必须确定地知道客户的需求，以最快速，而可靠地执行客户所委托的交易，没有得到客户的许可千万不可为客户作任何交易决定。
最重要一点，客户当然也必须了解，经纪人的判断亦可能会有错误的时候，同时经纪人，更不能向客户保证一定获利，这在向客户说明期货交易时，必须使客户在心理上有遭受损失的准备，而不能一味只有获利的预期心理，因为任何,一件投资交易活动，皆有风险存在，尤其是期货交易的风险特别大。
2.开户和交易计划的拟定:在经过你对期货市场的深入了解，知道相关的交易规则，也了解其风险与利润的所在，也认可这对你个人的理财投资是一项很适当的工具与渠道，而决定参与市场投资，同时也选定了替你服务的经纪人，接下来就是要设立期货交易的帐户了。
设交易帐户简单的说(就好比参与股市交易),填写一些表格及存一定额的基本金额，即可说完成了开户的工作，可以参与交易行为了。所填写的表格包括新帐户资料,内容包含有关个人的资料，如收入状况、银行信用情况，设立帐户种类、寄发的通知、帐户报告表,表格内所需签名的地方，补交保证金等项以及客户同意书。而帐户的种类可以所有权和管理形式二类来划分，如都决定好了选定了何种形式的帐户与填好相关表格，并存入开户金额，就算完成了开户的工作。
在你参与期货市场投资有完全的准备与了解,也办好开户手续后，对你即将开始的投资必须要有一套完整的投资交易计划，以作为往后可遵循的方向。
在拟定交易计划时，首先你要对自己的理财投资有一份详细诚实的分析，你可参考下面的分析与比例。
在拟预定投入期货市场的金额后，你可和你所选定的经纪人研究在所欲投入的金额大小中该如何分配与操作:
你可依短、中、长期线三种操作法来划分，或依商品种类来分，如黄金外汇、美国国库券各项所占的比例为何?如决定了以何种方式来进行，则最好能持久有信心，不要中间改变你已定好的计划，这对你的获利投资是否成功有很大的影响。
3.委托下单的方式和运用8当客户要进行期货交易时，即应给予其经纪人交易订单，这是客户指示经纪人，在某一特定时间内依某些特定条件买入或卖出某一特殊期货契约的指示。一项完整的交易订单应包括买进或卖出、数量、月份、商品种类、价格、交易所名称及订单的时效，然订单的种类却也因依着不同状况而有所不同，下列为依各种使用因素分类说明如下：
