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精炼镍维持供需两弱格局 镍价重心将出现拐点回落

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消息面:
日本金属供应商住友金属矿业(SMM)于4月25日决定退出计划在印度尼西亚Pomalaa进行的镍精炼项目,原因是与Vale Indonesia的日程安排存在分歧;SMM和巴西矿业巨头淡水河谷拥

消息面:

日本金属供应商住友金属矿业(SMM)于4月25日决定退出计划在印度尼西亚Pomalaa进行的镍精炼项目,原因是与Vale Indonesia的日程安排存在分歧;SMM和巴西矿业巨头淡水河谷拥有44%股权的子公司Vale Indonesia计划在南苏拉威西岛的Pomalaa建造一座高压酸浸(HPAL)镍精炼厂。SMM持有这家印尼公司15.03%的股份。拟建的HPAL工厂将生产40,000吨/年的镍。初创公司的目标是在2020年代中期的某个时候

据亚洲金属网,3月份中国生产镍铁为388000公吨,去年同期为450000公吨,上月为317000公吨,环比增加22.40%,同比减少13.78%。2022年1-3月,中国共计生产镍铁为979000公吨,去年同期为1347000公吨,同比减少27.32%。 3月份,中国镍铁产量最大的三个省份为江苏、山东和福建。江苏生产镍铁为109000公吨,环比增加4.81%,同比减少4.39%。山东生产镍铁为100000公吨,环比增加66.67%,同比减少9.09%。福建生产镍铁为35000公吨,同比减少14.63%,环比增加9.37%

印尼讯,预计今年和未来几年,对镍加工和精炼行业的投资,将会增加。印尼镍矿商协会(APNI)秘书长梅迪(Meidy Katrin Lengkey)表示,投资的趋势越来越有吸引力,俄罗斯与乌克兰的冲突,也推动了镍矿石的需求和价格上涨。梅迪于周三对媒体说,最后,获得大奖的是印尼和菲律宾。顺便说一句,印尼加工工厂的生产,恰好有很多需求。随着未来对冶炼厂的投资增加,对镍矿石的需求可能也会增加。去年镍矿石总需求量达到7000万吨,而今年的需求量,可望达到1亿吨。能矿部的目标是,今年将有多达两家新的综合冶炼厂投入运营,这两家综合冶炼厂是位于北马鲁古的东哈马黑拉Aneka Tambang上市公司的冶炼厂,还有位于南加省的Sebuku Iron Lateritic Ores(SILO)有限公司的冶炼厂。此外,今年还将有五家独立冶炼厂投产,如果按计划进行,今年将有七家新冶炼厂投产。

机构观点:

大越期货:

LME价格回到20均线以下。产业链来看,矿的供应增加,但海运费开始反弹,贸易商下调空间暂不大。

不锈钢库存继续增加,疫情对需求影响较大,价格短期上方高度或受限。精炼镍维持供需两弱格局,国内进口亏损严重进口量下降,疫情影响发运,现货成交仍比较冷清。

新能源产业链最新数据依然不错,后期仍会支撑镍的需求。镍策略:上方压力慢慢体现,下破20均线,多头可暂离,等回调一段空间可以再试多。

国泰君安期货:

在宏观层面下,汇率贬值及通胀回落的预期等多因素导致宏观情绪低迷。从基本面来看,高冰镍进口放量,叠加疫情对新能源端消费及不锈钢物流的抑制作用,镍价跌幅较为显著。

从中期来看,随着印尼镍资源的投产,我国镍元素供应量有望增加,并加速低成本高冰镍对精炼镍的替代。镍价重心将出现拐点回落。

从下游不锈钢来看,盘面继续锚定镍价的变化。受疫情影响,需求疲弱并且物流受阻,上周不锈钢社会库存再度垒库,消费低迷对不锈钢价格拖累,但下方仍有成本端的支撑。

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