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“铜博士”迎来涨价热潮 这波行情究竟能涨多高?

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五月以来,海外金融市场如预期那样呈现“红五月”,尤其国际大宗商品强势尽显。面对近海外投资者对通货再膨胀预期高涨,有色为首的大宗商品市场处于十年一遇“大风口”,同时面对大

五月以来,海外金融市场如预期那样呈现“红五月”,尤其国际大宗商品强势尽显。面对近海外投资者对通货再膨胀预期高涨,有色为首的大宗商品市场处于十年一遇“大风口”,同时面对大国博弈、行业政策及供需预期等多因素影影响下,有色金属在中美欧相继抢跑新能源新基建和碳中和政策预期下,特别是铜价易涨难跌态势逐渐明显。

自公共卫生事件爆发后,各国大量财政刺激刺激,全球经济步入复苏期间;叠加长期供需错配,多方因素共振助力铜价高速拉涨,伦铜于5月10日再创新高,最高时分冲至10747.5美元/吨,沪铜期货主力2106合约刷新近15年期间高点,报78270元/吨。

“铜博士”迎来涨价热潮 这波行情究竟能涨多高?

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5-6月为冶炼厂检修高峰期,精铜产量环比将减少。主要铜矿企业铜产量提升,远期铜矿供应宽松的预期有所增强,但智利铜矿罢工依然存在不确定性,铜矿供应扰动较大。再生铜进口亏损缩窄,精废价差大幅回落。国内仓单库存增加,LME铜库存持续下降,注销仓单比例回落。沪铜近远月Contango较大,现货对期货贴水小幅缩窄;LME铜现货维持升水。宏观市场有所担忧,但海外消费持续修复,国内供需错配预期等,将限制价格回调空间。

此次行情上涨,分析认为主要原因在于两方面:

首先是宏观消息,公共卫生事件后,多国为刺激经济复苏积极行动。

主要经济体“大水漫灌”的弊端已浮出水面,国外通胀压力逐步转移至国内,三月份中国PPI同比飙升至4.4%,比上月加快2.7个百分点,大宗商品“铜博士”迎来涨价热潮。

在通胀预期抬头背景下,美联储多次声明通胀可控,暂不加息,北京时间5月8日公布的美国非农就业数据令人大跌眼镜,远低于市场预期,重挫美元,资源类商品投资热情再涨;世界气候峰会提倡绿色能源,而伴随造车热潮到来,新能源汽车和基础设施建设都离不开其参与,若燃油汽车产品被新能源替代,那么铜在未来将被赋予“新石油”的属性,激起市场对于市场预期炒作。

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